DAS ANLAGEKONZEPT

Gleich zu Beginn unserer Geschäftsbeziehung erarbeiten wir mit Ihnen ein individuelles Anlagekonzept. Es enthält Ihr Risikoprofil und definiert Ihre Renditeerwartung sowie den Anlagehorizont unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte. Auf dieser soliden Basis treffen wir die geeigneten Anlageentscheide. Das Spektrum reicht vom konservativen Obligationenportfolio bis zum intensiv bewirtschafteten Aktienmandat. Dabei gehen wir nach der sogenannten Top-down-Methode vor: Zuerst bestimmen wir für Sie entsprechend Ihrem Risikoprofil den Aktienanteil im Depot, danach erfolgt eine Beurteilung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds, der Wirtschaftssektoren, der einzelnen Branchen und zuletzt die Selektion der individuellen Titel. Mit diesem bewährten Vorgehen ist garantiert, dass das gewünschte Anlagekonzept eingehalten wird. 

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